Co je pravidelná faktura
Pravidelná faktura v Taxoriu není zvláštní typ dokladu — je to předpis, který si jednou nastavíte, a Taxorio podle něj samo vystavuje plnohodnotné faktury: s vlastním číslem z vaší číselné řady, variabilním symbolem i PDF. Vygenerovaná faktura se od ručně vystavené ničím neliší — dá se editovat, stornovat i upomínat, jen v časové ose má navíc odkaz na předpis, ze kterého vznikla.
Předpis obsahuje tři věci: obsah (klient, položky, texty, splatnost ve dnech), rozvrh (jak často a od kdy) a režim doručení (co se stane v den vystavení). Datum vystavení, DUZP ani číslo faktury předpis sám nemá — ty vznikají až při každém generování.
Jak předpis založit
Máte dvě cesty, obě vedou ke stejnému formuláři.
Od nuly
- Přejděte do sekce Faktury a v hlavičce přepněte na segment Pravidelné.
- Klikněte na Nový předpis.
- Vyplňte klienta, interní název předpisu (jen pro váš přehled v seznamu — na faktuře se neukáže) a položky.
Z hotové faktury
Fakturujete klientovi už podruhé nebo potřetí to samé? Otevřete tu poslední fakturu, v Dalších akcích zvolte Vytvořit pravidelnou fakturu a formulář předpisu se předvyplní klientem i položkami — jen doladíte rozvrh.
Rozvrh — frekvence a den vystavení
Frekvence je měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Datum, které zadáte jako první vystavení, zároveň určí den v měsíci pro všechna další vystavení — je to kotva, ne jen první doklad.
Když kotva na daný měsíc nevyjde (typicky 31. v únoru), Taxorio fakturu vystaví poslední možný den toho měsíce, a v dalším měsíci, kde už 31. existuje, se zase vrátí na 31. Pokud chcete, aby se předpis vždy přizpůsobil délce měsíce, zapněte volbu Vždy poslední den v měsíci.
Fakturované období a proměnné v textu
V předpisu zvolíte, za jaké období se fakturuje: toto, minulé nebo příští (výchozí je „toto"). Volba ovlivní dvě věci najednou — datumové proměnné v textech položek a volitelné DUZP na konec fakturovaného období (jen u plátců DPH; neplátcům je pole skryté stejně jako u běžné faktury).
Proměnné použijete v popisu položky, poznámce i v čísle objednávky, a Taxorio je při každém vystavení rozvine na aktuální hodnotu:
{obdobi}— celé období slovně, např. „srpen 2026" nebo u čtvrtletní frekvence „3. čtvrtletí 2026".{mesic}— číslo měsíce.{mesic_slovem}— název měsíce, např. „srpen".{rok}— rok.{ctvrtleti}— pořadové číslo čtvrtletí.
Nabídku proměnných uvidíte přímo pod polem při psaní položky, není potřeba si je pamatovat.
Příklad: předpis s měsíční frekvencí, prvním vystavením 1. 9. a fakturovaným obdobím „minulé" vystaví 1. září fakturu s položkou „Správa webu — {mesic_slovem} {rok}", která se rozvine na „Správa webu — srpen 2026". Zapnete-li u plátce DPH i DUZP na konec období, doklad z 1. 9. ponese DUZP 31. 8.
Žádná proměnná nepočítá „minulý měsíc mínus jedna" aritmeticky — posouvá se celé období, takže na přelomu roku (prosinec → leden) vyjde rok správně bez ručního zásahu.
Co se stane v den vystavení
V předpisu zvolíte jeden ze dvou režimů:
- Vystavit a upozornit mě (výchozí) — faktura vznikne, přijde vám e-mail s odkazem na ni a odešlete ji sami, až budete chtít. Protože Taxorio nemá stav rozpracované faktury (draft), funguje tenhle režim jako kontrolní okno: doklad si před odesláním ještě prohlédnete a případně upravíte.
- Vystavit a odeslat klientovi — faktura vznikne a rovnou odejde klientovi e-mailem s PDF v příloze, včetně sledování doručení a otevření jako u ručně odeslané faktury.
Pauza, obnovení a konec předpisu
Předpis má tři stavy: aktivní, pozastavený a ukončený. Pozastavit i obnovit ho můžete kdykoli sami z jeho detailu; ukončení je naopak trvalé — ukončený předpis se ke generování už nevrátí.
V několika situacích ho Taxorio pozastaví samo a napíše proč e-mailem — je to schválně opatrné, protože tiché nevystavení faktury je horší než pozastavení s vysvětlením:
- změníte-li plátcovství DPH,
- skončí-li vám plán PRO,
- selže-li generování opakovaně.
Když předpis po pauze obnovíte, Taxorio dogeneruje jen zmeškaná období z posledních 7 dní — s dnešním datem vystavení, aby se doklad zpětně nedatoval do jiného DPH období. Starší zmeškaná období se přeskočí a dostanete o tom e-mail; k nim se žádná faktura nevygeneruje.
Konec předpisu nastavíte třemi způsoby: nikdy (běží, dokud ho sami nepozastavíte), k datu, nebo po zadaném počtu vystavených dokladů.
Vygenerovaná faktura
Každý doklad z předpisu je faktura jako každá jiná — se svým číslem z číselné řady, variabilním symbolem a PDF. V časové ose má navíc řádek „Vystaveno automaticky z předpisu …" s odkazem zpátky na předpis. Dál se s ní pracuje úplně stejně: dá se editovat, dokud není zaplacená, stornovat i upomínat. Smažete-li později samotný předpis, dřív vystavené faktury zůstanou beze změny — jen přijdou o odkaz na zdroj.
Hranice
- Plán PRO. Stejně jako u automatických upomínek — na Free plánu předpis nezaložíte.
- Jen v korunách. Předpis vystavuje faktury v Kč; vydané faktury v cizí měně jsou mimo tuto funkci.
- Jen běžné faktury. Zálohové faktury předpisem vystavit nejde.