Faktury a doklady · 5 min čtení

Jak vystavit fakturu krok za krokem

Kompletní průvodce vystavením faktury v Taxoriu krok za krokem — výběr klienta přes ARES, přidání položek a sazeb DPH, nastavení splatnosti a odeslání emailem.

Jak začít

Novou fakturu vystavíte dvěma způsoby: tlačítkem + Nová faktura na dashboardu, nebo přechodem do sekce Faktury a kliknutím na stejné tlačítko vpravo nahoře. Otevře se formulář pro tvorbu faktury.

Krok 1 — Výběr nebo zadání klienta

V poli Klient začněte psát jméno, název firmy nebo IČO příjemce faktury. Taxorio prohledá váš adresář klientů a nabídne shody. Pokud klient ještě v adresáři není, máte dvě možnosti:

  • Zadat IČO — Taxorio automaticky načte údaje z registru ARES (název, adresu, DIČ). Klient se uloží do adresáře pro příště.
  • Zadat ručně — pro zahraniční klienty nebo fyzické osoby bez IČO vyplňte jméno a adresu ručně.
💡 Tip: Pokud máte s klientem dohodnutý ceník (pevné ceny služeb), nastavte ho v adresáři klientů. Při výběru klienta se položky s cenami předvyplní automaticky.

Krok 2 — Přidání položek

V sekci Položky faktury přidejte všechny fakturované služby nebo zboží. Pro každou položku vyplňte:

  • Název — popis plnění, který se zobrazí na faktuře (např. "Grafický návrh webu").
  • Množství — počet kusů, hodin nebo jiná jednotka.
  • Jednotka — ks, hod, den, m², apod. (volitelné pole).
  • Cena za jednotku — bez DPH, v Kč.
  • Sazba DPH — 21 %, 12 % nebo 0 % (osvobozené plnění). Neplátci DPH vybírají "Bez DPH".

Celková částka se přepočítá automaticky. Kliknutím na + Přidat položku přidáte další řádek. Pořadí položek lze měnit přetažením.

Krok 3 — Data a platební podmínky

Ve spodní části formuláře nastavte klíčová data:

  • Datum vystavení — dnešní datum (předvyplněno automaticky).
  • DUZP — datum uskutečnění zdanitelného plnění. Předvyplní se stejně jako datum vystavení. Změňte, pokud jste službu poskytli dříve nebo plnění proběhne jindy než faktura.
  • Datum splatnosti — standardně 14 dní od vystavení. Lze změnit na libovolné datum.
  • Způsob platby — bankovní převod (výchozí), hotovost nebo karta.
  • Poznámka / variabilní symbol — volitelný text v zápatí faktury.

Krok 4 — Uložení a odeslání

Po vyplnění všech povinných polí klikněte na Uložit fakturu. Faktura se uloží a přiřadí jí automatické číslo dle vaší číselné řady.

Z detailu faktury pak můžete:

  • Odeslat emailem — PDF se vygeneruje automaticky a odešle na email klienta.
  • Stáhnout PDF — pro ruční odeslání nebo tisk.
  • Označit jako zaplaceno — jakmile přijde platba na účet.
⚠️ Pozor: Vystavená faktura, která již byla odeslána klientovi, by neměla být mazána ani zásadně upravována. V případě chyby vystavte opravný doklad (dobropis) dle §42 zákona o DPH.