Faktury a doklady · 5 min čtení

Jak vystavit fakturu krok za krokem

Kompletní průvodce vystavením faktury v Taxoriu krok za krokem — výběr klienta přes ARES, přidání položek a sazeb DPH, nastavení splatnosti a odeslání emailem.

Jak začít

Novou fakturu vystavíte dvěma způsoby: tlačítkem Nová faktura na Přehledu, nebo přechodem do sekce Faktury a kliknutím na stejné tlačítko vpravo nahoře. Otevře se formulář pro tvorbu faktury.

Krok 1 — Výběr nebo zadání klienta

V poli Klient začněte psát jméno klienta. Taxorio prohledá váš adresář a nabídne shody — vybíráte vždy z klientů, které už máte založené. Pokud klient v adresáři ještě není, klikněte vedle pole na odkaz Nový klient. Otevře se formulář klienta, kde máte dvě možnosti:

  • Zadat IČO — Taxorio načte údaje z registru ARES (název, adresu, DIČ).
  • Zadat ručně — pro zahraniční klienty nebo fyzické osoby bez IČO vyplňte jméno a adresu ručně.

Po uložení klienta vás Taxorio vrátí zpět do rozepsané faktury a nového klienta rovnou předvybere.

⚠️ Jste plátce DPH a fakturujete do zahraničí? Vystavit takovou fakturu můžete — zahraniční odběratelé jsou ve výběru běžně dostupní. O tom, jak se doklad vykáže, rozhoduje sazba, protože ta vyjadřuje místo plnění:
  • Česká sazba 21 nebo 12 % — tvrdíte, že místo plnění je v tuzemsku (ubytování, služba u nemovitosti, doprava, vstupenky, prodej občanovi). Takový doklad Taxorio vykáže kompletně — řádky 1 a 2 přiznání a oddíl A.5 kontrolního hlášení.
  • Sazba 0 % — místo plnění je u odběratele (služba firmě v EU podle § 9 odst. 1, vývoz zboží podle § 66, služba do třetí země podle § 24a). Do kontrolního hlášení takové plnění nepatří, v přiznání ho appka sama zařadí na řádek 20, 21, 22 nebo 26 podle typu plnění (zboží do EU, služba do EU, vývoz, služba mimo EU). Při odběrateli s EU DIČ k tomu patří ještě souhrnné hlášení — kartu s XML pro EPO, termínem podání i vysvětlením, za jaké období se podává, najdete v sekci Daně → DPH.
Na obojí vás Taxorio upozorní nálezem v sekci Daně a odvody u příslušného období, včetně čísel dokladů. Sazbu volte podle skutečného místa plnění — nula u plnění s místem v ČR by znamenala nižší odvod, než máte. Neplátci, paušalisté a identifikované osoby fakturují do zahraničí bez těchto starostí; klauzuli „daň odvede zákazník“ u služby do EU doplní Taxorio na doklad samo.
💡 Tip: Opakující se služby si uložte do ceníku v Nastavení → Ceník. Ve formuláři faktury pak nad položkami kliknete na Z ceníku a položku i s cenou, jednotkou a sazbou vložíte jedním klikem. Ceník je společný pro celý účet, ne pro jednotlivé klienty, a při výběru klienta se nepředvyplňuje sám.

Krok 2 — Přidání položek

V sekci Položky přidejte všechny fakturované služby nebo zboží. Pro každou položku vyplňte:

  • Popis — popis plnění, který se zobrazí na faktuře (např. "Grafický návrh webu").
  • Množství — počet kusů, hodin nebo jiná jednotka.
  • Jednotka — vybíráte ze seznamu (hod, ks, den, měs, rok, km, m, m², kg, l), výchozí je „hod“.
  • Cena za jednotku — bez DPH, v Kč.
  • Sazba DPH — 21 %, 12 % nebo 0 %. Volič sazby vidí jen plátce DPH; neplátcům, identifikovaným osobám a paušalistům se nezobrazuje vůbec, protože ti na doklad českou DPH uvést nesmí (§ 108 odst. 4 zákona o DPH).

Celková částka se přepočítá automaticky. Kliknutím na Přidat položku přidáte další řádek.

💡 Tip: Fakturujete jinému plátci DPH stavební nebo montážní práce, kovy či jiné plnění v tuzemské přenesené daňové povinnosti? Zapněte na faktuře přepínač § 92a — Taxorio zamkne sazby na 0 %, vyžádá kód předmětu plnění a doklad sám zařadí do přiznání i kontrolního hlášení. Podrobně v článku Přenesená daňová povinnost na vydaných dokladech.

Krok 3 — Data a platební podmínky

V sekci Platba a data nastavte klíčová data:

  • Datum vystavení — dnešní datum (předvyplněno automaticky).
  • DUZP — datum uskutečnění zdanitelného plnění. Předvyplní se stejně jako datum vystavení. Změňte, pokud jste službu poskytli dříve nebo plnění proběhne jindy než faktura.
  • Datum splatnosti — předvyplní se podle výchozí splatnosti z Nastavení → Fakturace (tovární hodnota 14 dní). U konkrétní faktury lze změnit na libovolné datum.

Pod rozbalovátkem Další možnosti je zbytek, který se jinak vyplní sám: číslo faktury, variabilní, konstantní a specifický symbol, číslo objednávky a poznámka, která se zobrazí klientovi na faktuře. Způsob platby se nevybírá — vydané faktury Taxorio vystavuje na bankovní převod.

Krok 4 — Uložení a odeslání

Po vyplnění všech povinných polí klikněte na Vystavit fakturu. Faktura se uloží a přiřadí jí automatické číslo dle vaší číselné řady.

Z detailu faktury pak můžete:

  • Odeslat — PDF se vygeneruje automaticky a odešle na email klienta.
  • PDF — stáhnout pro ruční odeslání nebo tisk.
  • Sdílet — veřejná webová faktura s QR platbou.
  • Uhrazeno — jakmile přijde platba na účet; v dialogu zadáte skutečné datum přijetí.

Co jde na faktuře změnit po vystavení

Dokud faktura není zaplacená, otevřete Editovat a změňte cokoli — položky, klienta, datum vystavení, DUZP, splatnost, a také číslo dokladu a variabilní symbol (v editaci se u nich nezobrazuje přepínač „Automaticky“, hodnotu zapíšete ručně).

Zaplacenou fakturu už neupravíte — formulář se u ní neotevře ani přímým odkazem. Doklad totiž od té chvíle stojí na tom, co se stalo s penězi, a u zálohy navíc na už vystaveném daňovém dokladu k přijaté platbě. Vedou z toho dvě cesty:

  • Platba nepřišla nebo má špatné datum → detail faktury → Další akce → Zrušit úhradu. Faktura se vrátí mezi nezaplacené, opravíte ji a označíte zaplacenou znovu se správným datem.
  • Platba přišla a mění se cena (sleva, vrácení části, storno zakázky) → Opravit doklad a vystavte opravný daňový doklad.

Samostatná akce „změnit datum úhrady“ v Taxoriu není — špatné datum se řeší zrušením úhrady a novým označením.

⚠️ Pozor: Fakturu, kterou už klient dostal, neupravujte na tichu — klientovi zůstane v ruce jiný doklad, než máte v evidenci. Pošlete mu opravenou verzi, nebo rovnou vystavte opravný daňový doklad. A pozor na rozdíl: dobropis podle § 42 řeší dodatečnou změnu obchodu (sleva, vrácení, odstoupení). Byla-li faktura chybná od začátku (špatná cena, špatná sazba DPH), jde o opravu chyby podle § 43 — ta patří do dodatečného přiznání za původní období a proberte ji s účetní.