Что такое регулярный счёт
Регулярный счёт в Taxorio — не особый тип документа, а график, который вы настраиваете один раз, и по нему Taxorio сама выставляет полноценные счета: со своим номером из вашей нумерации, переменным символом и PDF. Сформированный счёт ничем не отличается от выставленного вручную — его можно редактировать, аннулировать и напоминать по нему, только на временной шкале у него есть дополнительная ссылка на график, из которого он возник.
График содержит три вещи: содержание (клиент, позиции, тексты, срок оплаты в днях), расписание (как часто и с какого момента) и режим доставки (что происходит в день выставления). Дату выставления, DUZP и номер счёта график сам по себе не несёт — они возникают только при каждой генерации.
Как создать график
Есть два пути, оба ведут к одной и той же форме.
С нуля
- Перейдите в раздел Счета и в заголовке переключитесь на сегмент Регулярные.
- Нажмите Новый регулярный счёт.
- Заполните клиента, внутреннее название графика (только для вашего обзора в списке — на счёте оно не отображается) и позиции.
Из готового счёта
Выставляете клиенту уже второй или третий раз то же самое? Откройте последний счёт, в Ещё действиях выберите Создать регулярный счёт — форма графика заполнится клиентом и позициями сама, вам останется настроить только расписание.
Расписание — частота и день выставления
Частота бывает ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая или годовая. Дата, которую вы указываете как первое выставление, одновременно определяет день месяца для всех последующих выставлений — это якорь, а не просто первый документ.
Когда якорь на данный месяц не выпадает (типично 31-е число в феврале), Taxorio выставит счёт в последний возможный день этого месяца, а в следующем месяце, где 31-е уже есть, снова вернётся к 31-му. Если хотите, чтобы график всегда подстраивался под длину месяца, включите опцию Всегда последний день месяца.
Расчётный период и переменные в тексте
В графике вы выбираете, за какой период выставляется счёт: этот, прошлый или следующий (по умолчанию — «этот»). Выбор влияет на две вещи сразу — на переменные с датами в текстах позиций и на опциональный DUZP на конец расчётного периода. Выбор DUZP в графике видят только плательщики НДС — у неплательщиков и идентифицированных лиц его в форме графика нет (на обычном счёте поле DUZP остаётся у всех).
Переменные используются в описании позиции, примечании и номере заказа, и Taxorio при каждом выставлении разворачивает их в актуальное значение — на языке документа, который выбран в графике (см. Границы ниже). Названия переменных сами по себе чешские; у каждой есть равноценный английский алиас с тем же значением, поэтому вручную набранный английский токен тоже сработает — панель подсказок под таблицей позиций вставляет всегда именно чешский вариант:
{obdobi}(алиас{period}) — весь период словами: название месяца и год, а у квартальной частоты — порядковый номер квартала и год, например «август 2026» или «Q3 2026» на счёте с английским языком документа.{mesic}(алиас{month}) — номер месяца (одинаков для всех языков).{mesic_slovem}(алиас{month_in_words}) — название месяца, например «август».{rok}(алиас{year}) — год (одинаков для всех языков).{ctvrtleti}(алиас{quarter}) — порядковый номер квартала (одинаков для всех языков).
Токен, который Taxorio не распознаёт — ни чешский, ни английский, — остаётся в тексте без изменений: это не ошибка, ничего не пропадает.
Список переменных вы увидите как метки под таблицей позиций, запоминать их не нужно. Примечание и номер заказа находятся в той же форме чуть ниже, в шаге Повторение.
Пример: график с ежемесячной частотой, первым выставлением 1.9 и расчётным периодом «прошлый» выставит 1 сентября счёт с позицией «Ведение сайта — {mesic_slovem} {rok}». На счёте с языком документа «русский» она развернётся в «Ведение сайта — август 2026»; на том же графике с языком документа «чешский» — в «Ведение сайта — srpen 2026». Если у плательщика НДС включить ещё и DUZP на конец периода, документ от 1.9 понесёт DUZP 31.8.
Ни одна переменная не считает «прошлый месяц минус один» арифметически — сдвигается весь период, поэтому на стыке года (декабрь → январь) год получается верным без ручного вмешательства.
Что происходит в день выставления
В графике вы выбираете один из двух режимов:
- Выставить и уведомить меня (по умолчанию) — счёт возникнет, вам придёт письмо со ссылкой на него, и вы отправите его сами, когда захотите. Поскольку у Taxorio нет статуса черновика счёта, этот режим работает как контрольное окно: документ перед отправкой можно ещё просмотреть и при необходимости исправить.
- Выставить и отправить клиенту — счёт возникнет и сразу уйдёт клиенту по e-mail с PDF во вложении, включая отслеживание доставки и открытия, как у отправленного вручную счёта.
Пауза, восстановление и завершение графика
У графика три статуса: активен, приостановлен и завершён. Приостановить и восстановить его можно самостоятельно в любой момент из его детали; завершение, напротив, окончательно — завершённый график к генерации уже не вернётся.
В нескольких ситуациях Taxorio приостановит его сама и напишет почему по e-mail — это сделано намеренно осторожно, потому что тихое невыставление счёта хуже, чем приостановка с объяснением:
- если вы измените статус плательщика НДС,
- если у вас закончится план PRO,
- если генерация повторно не удастся.
Когда вы восстановите график после паузы, Taxorio догенерирует не более одного счёта — за последний упущенный период, и только если он не старше 7 дней. Выставит его с сегодняшней датой выставления, чтобы документ не был датирован задним числом в другой период НДС. Все более старые упущенные периоды будут пропущены, и вы получите об этом письмо; счёт по ним уже не возникнет.
Окончание графика настраивается тремя способами: никогда (работает, пока вы сами его не приостановите), к дате или после заданного числа выставленных документов.
Сформированный счёт
Каждый документ из графика — это счёт как любой другой: со своим номером из нумерации, переменным символом и PDF. На временной шкале у него дополнительно есть строка «Выставлен автоматически по графику …» со ссылкой обратно на график. Дальше с ним работают точно так же: его можно редактировать, пока он не оплачен, аннулировать и напоминать по нему. Если позже вы удалите сам график, ранее выставленные счета останутся без изменений — только потеряют ссылку на источник.
Границы
- План PRO. Как и у автоматических напоминаний — на плане Free график не создать.
- Валюта и язык документа по графику. График несёт собственную валюту (CZK, EUR, USD, GBP, CHF или PLN) и язык документа (чешский, словацкий, английский, немецкий или русский) — оба приложение заполняет после выбора клиента по его карточке и стране, вы можете их переписать. Каждый сформированный счёт их наследует и пересчитывает в кроны курсом ЧНБ на дату DUZP, точно так же, как у вручную выставленного счёта; письмо со счётом уходит на том же языке.
- Только обычные счета. Авансовые счета (zálohová faktura) графиком выставить нельзя.