Счета и документы · 5 мин чтения

Как выставить счёт шаг за шагом

Полный пошаговый гид по выставлению счёта в Taxorio — выбор клиента через ARES, добавление позиций и ставок НДС, настройка срока оплаты и отправка по e-mail.

Как начать

Новый счёт можно выставить двумя способами: кнопкой Новый счёт на Обзоре, либо переходом в раздел Счета и нажатием той же кнопки справа сверху. Откроется форма для создания счёта.

Шаг 1 — Выбор или ввод клиента

В поле Клиент начните вводить имя клиента. Taxorio просмотрит вашу адресную книгу и подскажет совпадения — вы всегда выбираете из уже созданных клиентов. Если клиента в адресной книге ещё нет, нажмите рядом с полем на ссылку Новый клиент. Прямо над счётом откроется окно, где есть два варианта:

  • Указать IČO — после восьмой цифры Taxorio сам подгрузит данные из реестра ARES (название, адрес, налоговый номер (DIČ)). Если ARES не отвечает или не знает такого IČO, данные заполняются вручную.
  • Заполнить вручную — вариант «Без IČO или из-за рубежа»: для зарубежных клиентов или физических лиц без IČO заполните имя, адрес и при необходимости страну и DIČ.

После сохранения окно закроется, а новый клиент сразу выбран в счёте — ничего из уже заполненного не пропадёт. E-mail, телефон и другие данные клиента можно добавить позже в списке клиентов. Клиентов в список можно добавлять без ограничений; лимит клиентов со счетами на тарифе FREE действует только при выставлении счёта, и окно предупреждает о нём заранее.

⚠️ Вы плательщик НДС и выставляете счёт за границу? Сделать это можно без проблем — зарубежные клиенты доступны в выборе как обычно. То, как документ отразится в отчётности, решает ставка, потому что именно она выражает место поставки:
  • Чешская ставка 21 или 12 % — вы утверждаете, что место поставки в Чехии (проживание, услуга, связанная с недвижимостью, перевозка, входные билеты, продажа физическому лицу). Такой документ Taxorio отразит полностью — строки 1 и 2 декларации и раздел A.5 контрольного отчёта.
  • Ставка 0 % — место поставки у получателя (услуга фирме в ЕС по § 9 odst. 1, экспорт товара по § 66, услуга в третью страну по § 24a). В контрольный отчёт такая поставка не входит, в декларации приложение сама поставит её на строку 20, 21, 22 или 26 в зависимости от типа поставки (товар в ЕС, услуга в ЕС, экспорт, услуга за пределы ЕС). Если у получателя есть DIČ в ЕС, к этому добавляется и сводное сообщение — карту с XML для EPO, сроком подачи и объяснением, за какой период оно подаётся, найдёте в разделе Налоги → НДС.
На оба случая Taxorio предупредит находкой в разделе Налоги и взносы у соответствующего периода, с номерами документов. Ставку выбирайте по фактическому месту поставки — ноль у поставки с местом в Чехии означал бы, что вы платите меньше НДС, чем должны. Неплательщики, плательщики паушального налога (paušální daň) и идентифицированные лица выставляют счета за границу без этих забот; формулировку «Налог уплачивает заказчик» у услуги в ЕС Taxorio впишет в документ сама.
💡 Совет: Повторяющиеся услуги сохраните в прайс-лист в Настройки → Прайс-лист. В форме счёта над позициями нажмите Из прайс-листа — и позиция с ценой, единицей и ставкой добавится одним нажатием. Прайс-лист общий для всего аккаунта, а не для отдельных клиентов, и при выборе клиента сам собой не заполняется.

Шаг 2 — Добавление позиций

В разделе Позиции добавьте всё, что вы выставляете — услуги или товары. Для каждой позиции заполните:

  • Описание — описание поставки, которое отобразится на счёте (например, «Графический дизайн сайта»).
  • Количество — число штук, часов или другая единица.
  • Единица — выбирается из списка (ч, шт, дн, мес, год, км, м, м², кг, л), по умолчанию — «ч».
  • Цена за единицу — без НДС, в валюте документа (по умолчанию в кронах).
  • Ставка НДС — 21 %, 12 % или 0 %. Выбор ставки видит только плательщик НДС; неплательщикам, идентифицированным лицам и плательщикам паушального налога он не отображается вовсе, потому что они не имеют права указывать на документе чешский НДС (§ 108 odst. 4 закона о НДС).

Итоговая сумма пересчитывается автоматически. Нажатием на Добавить позицию добавите ещё одну строку.

Скидка с цены

Даёте скидку на весь заказ? Рядом с Добавить позицию есть кнопка Добавить скидку. Она вставит строку «Скидка» со ставкой НДС по преобладающей позиции — достаточно ввести размер скидки (например, 6 000), и приложение вычтет её из документа, о знаке думать не нужно. Это обычная строка, как любая другая: её можно переименовать, изменить ставку или удалить. При желании кнопку можно обойти и вписать отрицательную цену прямо в свою позицию.

Скидка, предоставленная на дату налогооблагаемой поставки, напрямую уменьшает налоговую базу (§ 36 odst. 5 Закона о НДС), поэтому налог считается уже с цены после скидки. Это не обход правил — так это и предусматривает закон. Клиент к тому же увидит на счёте, что получил скидку, а не просто более низкие цены позиций.

  • Скидка не может опустить документ ниже нуля. Приложение это отклонит — возврат денег оформляется корректирующим документом, а не отрицательным счётом.
  • В документе с несколькими ставками НДС скидку между ставками распределите сами (двумя строками скидки). Taxorio об этом предупредит, но за вас не распределит.
  • В корректирующем документе и итоговом счёте кнопка не предлагается. Для итогового счёта дайте скидку уже в проформа-счёте (zálohová faktura).
⚠️ Скидку за своевременную оплату (skonto) сюда не вводите. Формулировка «при оплате в течение 10 дней скидка 2 %» — это условная скидка: условие наступает только после даты поставки, поэтому речь идёт не о § 36 odst. 5, а об исправлении налоговой базы по § 42 odst. 1 písm. b). В исходном счёте остаётся полный налог, и лишь после получения оплаты вы выставляете корректирующий документ. Кто запишет skonto как скидку, уплатит меньше налога, чем должен, — даже если клиент вовремя не заплатит.
💡 Совет: Выставляете другому плательщику НДС строительные или монтажные работы, металлы или другую операцию в режиме внутреннего переноса налоговой обязанности? Включите на счёте переключатель § 92a — Taxorio зафиксирует ставки на 0 %, попросит код предмета операции и сама отнесёт документ и в декларацию, и в контрольный отчёт. Подробнее в статье Перенос налоговой обязанности на выставленных документах.

Шаг 3 — Даты и условия оплаты

В разделе Оплата и НДС задайте ключевые даты и способ оплаты:

  • Дата выставления — сегодняшняя дата (заполняется автоматически).
  • DUZP — дата налогооблагаемой поставки. Заполняется так же, как дата выставления. Измените, если услугу вы оказали или товар поставили раньше — позже даты выставления она быть не может.
  • Срок оплаты — заполняется по умолчанию из Настройки → Выставление счетов (стандартное значение — 14 дней). У конкретного счёта можно изменить на любую дату.
  • Способ оплаты — Банковский перевод (по умолчанию), Наличными или Картой на месте (платёжный терминал у вас). Счёт, который клиент оплатил на месте, описан ниже в части «Оплата на месте».

Под раскрывающимся списком Дополнительные параметры находится всё остальное, что иначе заполняется само: номер счёта, переменный, постоянный и специфический символ, номер заказа и примечание, которое клиент увидит на счёте.

Шаг 4 — Сохранение и отправка

После заполнения всех обязательных полей нажмите Выставить счёт. Счёт сохранится и получит автоматический номер из вашей нумерации.

Из детали счёта дальше можно:

  • Отправить — PDF сформируется автоматически и уйдёт на e-mail клиента.
  • PDF — скачать для ручной отправки или хранения.
  • Распечатать (рядом со «Скачать PDF»; в узком окне — в меню «Ещё действия») — сразу открывает диалог печати браузера с PDF счёта, ничего скачивать не нужно. На iPhone и iPad PDF только откроется, и вы распечатаете его системным «Поделиться → Печать».
  • Поделиться — публичный веб-счёт (у счёта с оплатой переводом — с QR-оплатой).
  • Отметить как оплаченный — как только платёж придёт на счёт или клиент заплатит вам на месте; в диалоге укажете фактическую дату поступления, а при оплате на месте — ещё как и когда клиент заплатил.

Оплата на месте — наличными или картой

Клиент платит на месте? В шаге Оплата и НДС выберите Наличными или Картой на месте. У обычного счёта появится флажок Оплачено с датой оплаты (заполнена сегодняшняя) — оставьте его отмеченным, и счёт будет выставлен сразу оплаченным. Если клиент заплатит позже, снимите флажок, а оплату потом отметьте кнопкой Отметить как оплаченный.

  • На счёте не будет банковского счёта, переменного символа и QR-кода. Оплаченный наличными счёт содержит «Оплачено наличными» с датой и не печатает срок оплаты; стандартный текст письма клиенту вместо срока оплаты укажет дату оплаты.
  • Дата оплаты не может быть раньше DUZP. Деньги, полученные до поставки, — это аванс: выставьте на них проформа-счёт (zálohová faktura).
  • Лимит наличных: от одного клиента за день можно принять наличными не более 270 000 Kč (закон № 254/2004 Sb.), а с 10 июля 2027 года — не более 10 000 EUR за один платёж (даже разделённый на части). Taxorio предупредит в форме, только когда один счёт превышает лимит, — платежи одного клиента за день он не суммирует.
  • От 10 000 EUR наличными вы обязаны идентифицировать клиента по удостоверению личности (закон о противодействии отмыванию денег). Этого Taxorio за вас не проверит.
  • Кассовую книгу вести не нужно — налоговый учёт её не требует. Доход считается днём, когда вы получили деньги.
  • Картой на месте — это оплата картой при встрече: на терминале или по платёжной ссылке, которую клиент оплачивает, пока вы рядом. Оплату картой по ссылке или в интернет-магазине, которую клиент делает без вас (например, дома), укажите как Банковский перевод. Доход Taxorio учитывает на указанную вами дату оплаты; у оплаты картой на рубеже года (оплачено 31 декабря, зачислено на счёт в январе) дату оплаты уточните у налогового консультанта.
  • Учёт выручки: с 1 января 2027 года оплата на месте регистрируется в EET, наличные — всегда. В плане PRO с настроенным EET Taxorio отправит её само, когда вы выставите счёт оплаченным, — отметьте оплату непосредственно перед получением денег и проверьте строку Деньги получены. В Free оно только напомнит зарегистрировать платёж в MOJE eet. За учёт отвечаете вы; порядок действий и то, чего Taxorio не умеет, описывает статья Учёт выручки (EET) в Taxorio.

Что можно изменить на счёте после выставления

Пока счёт не оплачен, откройте Редактировать и меняйте что угодно — позиции, клиента, дату выставления, DUZP, срок оплаты, а также номер документа и переменный символ (в режиме редактирования у них не показывается переключатель «Автоматически», значение вписываете вручную; номер — только пока клиент не получил счёт по e-mail и не открыл его по ссылке).

Оплаченный счёт больше не отредактировать — форма у него не откроется даже по прямой ссылке. С этого момента документ привязан к тому, что произошло с деньгами, а у аванса — ещё и к уже выставленному налоговому документу к полученному платежу. Отсюда два пути:

  • Платёж не пришёл или указана неверная дата → деталь счёта → Ещё действия → Отменить оплату. Счёт вернётся к неоплаченным, вы его исправите и снова отметите оплаченным с правильной датой.
  • Платёж пришёл, и меняется цена (дополнительная скидка, возврат части, отмена заказа) → Исправить документ и выставьте кредит-ноту (dobropis). Скидку, которую даёте уже при выставлении, укажите прямо в счёте (см. выше).

Отдельного действия «изменить дату оплаты» в Taxorio нет — неверная дата исправляется отменой оплаты и новой отметкой.

⚠️ Внимание: Не редактируйте молча счёт, который клиент уже получил — у него на руках останется другой документ, чем в вашем учёте. Отправьте ему исправленную версию, либо сразу выставьте корректирующий налоговый документ. И учтите разницу: кредит-нота по § 42 решает дополнительное изменение сделки (скидка, возврат, отказ от заказа). Если счёт был ошибочным с самого начала (неверная цена, неверная ставка НДС), это исправление ошибки по § 43 — оно относится к дополнительной декларации за первоначальный период, и его стоит обсудить с бухгалтером.