Náklady a výdaje · 3 min čtení

Schránka a hromadné zpracování dokladů

Jak funguje schránka dokladů v Taxoriu — centrum pro správu naskenovaných účtenek a dokladů čekajících na zařazení do výdajů, hromadné zpracování a archivaci.

Co je schránka

Schránka (příchozí doklady) je dočasné úložiště pro doklady, které čekají na zpracování. Do schránky přicházejí doklady z těchto zdrojů:

  • Mobilní nahrávání — fotky pořízené mobilem přes QR kód.
  • AI sken — doklady nahrané přes kameru nebo z galerie v aplikaci.
  • Nahrání souboru z počítače — přetažením nebo výběrem souboru PDF či obrázku přímo v sekci Náklady.
  • Elektronická faktura ISDOC — soubory .isdoc a .isdocx se přečtou přímo z XML bez AI (přesné částky a DPH). Viz Import elektronických faktur (ISDOC).

Doklady ve schránce zatím nejsou zaevidované jako náklady — jsou ve stavu čekající na potvrzení. Počet dokladů ve schránce vidíte jako číslo (N) u záložky Schránka. Souhrnný odznak (badge) s počtem položek, které čekají na vaši akci, najdete v navigaci u sekce Čeká na vás.

Jak vytvořit náklad z dokladu ve schránce

  1. Přejděte do sekce Náklady → Schránka.
  2. Klikněte na doklad, který chcete zpracovat — otevře se panel s detailem a předvyplněnými hodnotami z AI analýzy.
  3. Zkontrolujte rozpoznané údaje: dodavatele, datum, částku a DPH.
  4. Zkontrolujte kategorii výdaje — AI ji předvyplní automaticky; pokud ji nerozpozná, vyberte ji ručně.
  5. Doplňte případnou poznámku.
  6. Klikněte na Vytvořit náklad — doklad se přesune ze schránky do seznamu nákladů.
💡 Tip: AI předvyplní co nejvíce polí, ale výsledek vždy zkontrolujte — zejména u pravidelných výdajů (software, telekomunikace) si ověřte, že je kategorie zařazena správně.

Jak schránku vyčistit

Pro přehlednost doporučujeme schránku pravidelně zpracovávat — ideálně jednou týdně nebo po každé větší sérii nahrávání. Doklady ve schránce se automaticky nemažou, zůstávají tam až do vašeho potvrzení.

Pokud chcete doklad ze schránky odstranit bez vytvoření nákladu (např. jde o duplicitu nebo soukromý doklad), klikněte na ikonu koše u daného dokladu a potvrďte smazání.

⚠️ Pozor: Smazáním dokladu ze schránky ho nenávratně odstraníte včetně přiloženého snímku. Pokud si nejste jisti, raději z dokladu vytvořte náklad v kategorii Ostatní a poznačte si do poznámky, že ho chcete prověřit.