Nastavení a účet · 5 min čtení

Import dat — přechod z Fakturoidu, iDokladu, Vyfakturuj a dalších

Jak v Taxoriu naimportovat klienty, faktury a výdaje z jiného fakturačního nástroje nebo z vlastních souborů — krok za krokem včetně čtení náhledu, oprav přeskočených dokladů a limitů dávky.

K čemu import slouží

Karta Import dat v Nastavení přenese vaše dosavadní účetnictví do Taxoria — klienty, vydané faktury i výdaje — z exportu jiného fakturačního nástroje nebo z vlastních souborů. Funkce je dostupná všem uživatelům bez ohledu na plán.

Co se naimportuje

  • Klienti — celý adresář.
  • Vydané faktury — včetně dobropisů s vazbou na původní doklad, stavu uhrazení, variabilního symbolu a DUZP.
  • Výdaje — včetně % daňového uplatnění, kategorií, přenesené daňové povinnosti (§ 92), historické sazby 15 % (do konce roku 2023) a cizích měn s přepočtem kurzem ČNB.

Naopak se nepřenáší: párování plateb s bankovními výpisy, historie odeslání faktur e-mailem, samotné PDF soubory faktur (Taxorio vygeneruje nové ve vlastní šabloně) ani nastavení číselné řady — tu si po importu nastavte ručně v Nastavení → Fakturace, ať navazuje na dosavadní číslování.

Jaké soubory lze nahrát

Detekce zdroje je automatická — žádného poskytovatele předem nevybíráte, prostě nahrajete soubory:

  • vlastní exportní formáty Fakturoidu, iDokladu a Vyfakturuj,
  • vlastní export z Taxoria (Nastavení → Moje data → Export všech dat),
  • obecně CSV, XML, JSON, XLSX (i vícelistové sešity), ZIP balíčky se vším dohromady, e-maily (.eml) s přílohami a soubory Word,
  • ISDOC elektronické faktury, i vložené uvnitř PDF,
  • PDF faktury (textové i naskenované) a fotky účtenek (JPG, PNG, HEIC, WEBP).
💡 Tip: klidně přetáhněte jeden ZIP archiv se vším dohromady (export klientů, faktur i výdajů) — Taxorio si uvnitř poradí samo, soubory nemusíte předem třídit.

Postup krok za krokem

  1. Přejděte do Nastavení → Import dat.
  2. Přetáhněte soubory do nahrávacího pole nebo vyberte celou složku exportu.
  3. Klikněte na Analyzovat soubory — zpracování běží na pozadí s živým průběhem, u větších dávek může chvíli trvat.
  4. Prohlédněte si náhled ve třech sekcích: Naimportujeme, S upozorněním a Přeskočíme.
  5. U přeskočených dokladů, které chcete zachránit, doplňte chybějící údaj přímo v náhledu (viz níže) nebo zkuste znovu nahrát čitelnější verzi souboru.
  6. Klikněte na tlačítko s počtem klientů, faktur a výdajů k importu — teprve tehdy se data skutečně zapíší do vašeho účtu.

Jak číst náhled

Než cokoliv potvrdíte, uvidíte přesně, co se s každým dokladem stane:

  • Naimportujeme — doklad je jednoznačný, naimportuje se beze změny.
  • S upozorněním — doklad se naimportuje, ale některou hodnotu jsme museli odvodit (např. dopočítat sazbu DPH z částek). Po importu ji zkontrolujte.
  • Přeskočíme — doklad se nenaimportuje a u každého je napsaný důvod (např. nejde určit sazbu DPH, chybí datum, nejde poznat, zda jde o vydanou fakturu nebo náklad).
⚠️ DPH se nikdy nehádá: pokud si Taxorio není jistý sazbou, datem nebo směrem dokladu, doklad viditelně skončí v sekci Přeskočíme s důvodem — místo tichého odhadu, který byste odhalili až v přiznání k DPH. Náhled nikdy nelže: co v něm vidíte, je přesně to, co import zapíše.

Jak dořešit přeskočené doklady

U řady přeskočených dokladů nemusíte sahat po originálním souboru znovu — přímo v náhledu je můžete opravit jedním kliknutím:

  • doplnit sazbu DPH, pokud ji nešlo určit ani z částek,
  • zadat datum, pokud se nepodařilo rozpoznat,
  • doplnit klienta (jméno nebo IČO), pokud chybí odběratel,
  • zadat celkovou částku, pokud nesedí základ + DPH,
  • určit směr dokladu — vydaná faktura, nebo náklad — pokud to nešlo poznat automaticky,
  • zopakovat zpracování nečitelného skenu nebo PDF.

Jakmile doklad opravíte, přesune se do sekce Naimportujeme a při potvrzení se zapíše i s vaší úpravou.

Duplicity a opakovaný import

Doklady s číslem, které už ve vašem účtu existuje, se automaticky a viditelně přeskočí jako duplicity. Import proto můžete bez obav spustit vícekrát — třeba když poprvé nahrajete jen část souborů a zbytek doženete v další dávce.

Limity dávky

  • Maximálně 500 souborů a 250 MB celkem na jednu dávku.
  • Jeden soubor do 10 MB — ZIP archiv nebo e-mail (.eml) do 50 MB.
  • Až 150 PDF souborů nebo fotek na dávku (zpracování skenů přes AI).

Při překročení limitu dávku jednoduše rozdělte na dvě nahrání.

Když se něco nedaří

Pokud se soubor nepodaří vůbec rozpoznat, náhled u něj napíše konkrétní důvod (poškozený archiv, nepodporovaný formát, prázdný soubor apod.) — zkuste soubor exportovat znovu nebo ho vynechte a doplňte doklad ručně. Pokud narazíte na chování, které neodpovídá tomuto návodu, napište nám na info@taxorio.cz.