Klienti a adresář · 3 min čtení

Správa klientů — přidání a editace

Jak přidat nového klienta ručně nebo automaticky z registru ARES, editovat kontaktní a fakturační údaje, spravovat adresář firem a nastavit ceníky na klienta.

Kde najdete adresář klientů

Sekci Klienti najdete v hlavním menu na levé straně. Zobrazí se seznam všech vašich odběratelů seřazený abecedně. U každého klienta vidíte jméno nebo název firmy, IČO a celkový obrat fakturace.

Přidání nového klienta

Klienta můžete přidat dvěma způsoby — přímo v adresáři, nebo automaticky při vystavování faktury, kde Taxorio nabídne uložení nového odběratele.

  1. V sekci Klienti klikněte na tlačítko + Přidat klienta.
  2. Zadejte IČO (pro české firmy a OSVČ) — Taxorio automaticky dotáže registr ARES a vyplní obchodní jméno, adresu sídla a DIČ. Načtené údaje zkontrolujte a v případě potřeby upravte.
  3. Pokud klient nemá IČO (fyzická osoba, zahraniční subjekt bez IČO), přepněte na ruční zadání a vyplňte jméno a adresu ručně.
  4. Doplňte volitelné kontaktní údaje: email pro odesílání faktur, telefon, web.
  5. Klikněte na Uložit klienta.
💡 Tip: Při vystavování faktury stačí začít psát název nebo IČO do pole Klient — Taxorio vyhledá v adresáři i v ARESu najednou. Nový klient se uloží automaticky.

Editace klienta

Klikněte na jméno klienta v seznamu a otevře se jeho detail; úpravu spustíte tlačítkem Upravit. Změny se projeví v nových fakturách — již vystavené faktury zůstanou beze změny, protože jejich PDF je uložené v podobě, v jaké bylo vytvořeno. Chcete-li PDF aktualizovat, otevřete danou fakturu a znovu ji uložte.

Smazání klienta

Klienta lze smazat pouze tehdy, pokud nemá žádné přiřazené faktury. Smazání najdete v detailu klienta (případně přes ikonu koše u klienta v seznamu).

⚠️ Pozor: Pokud má klient faktury, smazání není dostupné — daňové doklady musí v evidenci zůstat. Klienta v takovém případě ponechte; do nabídky při fakturaci nemusí nijak překážet.

Filtrování a vyhledávání

V horní části adresáře je vyhledávací pole — funguje nad jménem, e-mailem, IČO i DIČ. Klienty lze dále filtrovat a řadit:

  • Podle faktur — segmenty Všichni / S fakturami / Bez faktur.
  • Podle obratu — seřazení od nejvyššího nebo nejnižšího celkového obratu (i podle jména, e-mailu, IČO a DIČ).

Tyto filtry vám pomohou rychle najít konkrétního odběratele i ve větším adresáři s desítkami klientů.