Rozhodnutí přejít na jiný fakturační nástroj zní jednoduše — dokud si nevzpomenete, co všechno máte rozpracované ve starém. Stovky klientů v adresáři, roky vydaných faktur včetně dobropisů a stavů úhrady, evidence výdajů s kategoriemi a procenty daňového uplatnění. Přepisovat to ručně by zabralo víkend, a i tak byste se báli, že něco přehlédnete. Přesně kvůli tomu jsme v Taxoriu postavili Import dat — nahrajete export ze svého současného nástroje (nebo klidně jen fotky starých dokladů) a Taxorio ho samo rozpozná, zpracuje a ukáže vám přesně, co se stane, ještě než cokoli zapíše.
Odkud se dá přejít
Import dat najdete v aplikaci pod Nastavení → Import dat a je dostupný všem uživatelům. Rozpoznává exporty z nejrozšířenějších českých fakturačních nástrojů i obecné formáty:
- Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj — jejich vlastní exportní formáty (CSV, XML, XLSX podle nástroje);
- vlastní export z Taxoria — hodí se třeba při zakládání druhého účtu;
- obecně CSV, XML, JSON, XLSX (i vícelistové sešity), ZIP balíčky se vším dohromady, e-maily (.eml) s přílohami i soubory Word;
- ISDOC elektronické faktury — i vložené uvnitř PDF;
- PDF faktury — textové i naskenované — a fotky účtenek (JPG, PNG, HEIC, WEBP), pokud máte staré doklady jen fyzicky nebo jako sken.
Detekce zdroje je plně automatická — soubory prostě nahrajete, žádného „poskytovatele" předem nevybíráte. Klidně můžete jeden ZIP archiv se vším (export klientů, faktur i výdajů dohromady) přetáhnout na jedno místo a Taxorio si uvnitř poradí samo.
Co se přenese
- Klienti — celý adresář tak, jak je.
- Vydané faktury — včetně dobropisů s vazbou na původní doklad, stavů uhrazení, variabilního symbolu a DUZP.
- Výdaje — včetně procenta daňového uplatnění, kategorií, přenesené daňové povinnosti (§ 92), historické sazby 15 % platné do konce roku 2023 a cizích měn s přepočtem kurzem ČNB.
Naopak se záměrně nepřenáší párování plateb s bankovními výpisy, historie odesílání e-mailů, samotné PDF soubory faktur (Taxorio vygeneruje nové ve vlastní šabloně) ani nastavení číselné řady — to si po importu nastavíte v Nastavení → Fakturace ručně, aby navazovalo na vaše dosavadní číslování.
Jak import probíhá krok za krokem
- Přejděte do Nastavení → Import dat a přetáhněte soubory (nebo celou složku exportu) do nahrávacího pole.
- Taxorio soubory zpracuje na pozadí se živým průběhem — u větších exportů to může chvíli trvat, klidně nechte kartu otevřenou a věnujte se něčemu jinému.
- Zobrazí se náhled: přesně vidíte, co se naimportuje beze změny, co se naimportuje s upozorněním na zkontrolování a co se přeskočí i s důvodem proč.
- U přeskočených dokladů, které chcete zachránit, můžete rovnou v náhledu doplnit chybějící údaj — sazbu DPH, datum, klienta, celkovou částku, směr dokladu (vydaná faktura, nebo náklad) — nebo nechat znovu zpracovat nečitelný soubor.
- Teprve když je náhled takový, jaký chcete, kliknete na potvrzení a data se skutečně zapíší do vašeho účtu.
Proč náhled a proč se DPH nikdy nehádá
Nejdůležitější rozhodnutí v celém importu bylo tohle: pokud si Taxorio není jistý, jaká sazba DPH, datum nebo směr dokladu patří k nějakému souboru, nikdy si to nedomyslí sám. Doklad se místo toho viditelně přeskočí s jasně napsaným důvodem — a vy dostanete šanci to doplnit ručně přímo v náhledu. Tichý špatný import, který byste odhalili až za tři měsíce v kontrolním hlášení, je totiž mnohem horší než pár řádků, které musíte jednou kliknutím doplnit.
Duplicity a opakovaný import
Pokud omylem nahrajete stejný export dvakrát, nebo si nejste jistí, jestli jste už něco naimportovali, nemusíte se bát. Doklady s číslem, které už ve vašem účtu existuje, se automaticky a viditelně přeskočí jako duplicity. Import lze proto bezpečně opakovat — třeba když poprvé nahrajete jen část souborů a zbytek doženete později.
Limity dávky
- Maximálně 500 souborů a 250 MB na jednu dávku.
- Jeden soubor do 10 MB (ZIP archiv nebo e-mail s přílohami do 50 MB).
- Až 150 PDF souborů nebo fotek na dávku (zpracování skenů přes AI je výpočetně náročnější než čtení strukturovaných dat).
Na větší archiv nemusíte doklady předem ručně třídit — pokud dávka limit přesáhne, Taxorio vám to jasně řekne a stačí ji rozdělit na dvě nahrání.
Kdy import dává smysl a kdy ne
Import je nejužitečnější, pokud chcete mít v Taxoriu celou historii na jednom místě — třeba kvůli přehledům, daňovým podkladům za předchozí roky nebo jen proto, že se vám nechce mít dvě aplikace otevřené vedle sebe. Pokud vám naopak stačí od určitého data začít fakturovat nově a staré doklady zůstanou jen jako archiv v původním nástroji, klidně import přeskočte a založte si klienty v Taxoriu ručně — se zadáním IČO za vás zbytek doplní ARES.
Shrnutí
Přechod na jiný fakturační software byl dlouho spojený s obavou „co se stane s mými starými daty". Import dat v Taxoriu tuhle obavu řeší přímo: nahrajete, co máte (klidně v libovolném formátu a klidně najednou), uvidíte přesně, co se stane, a teprve pak to potvrdíte. Žádné tiché domýšlení DPH, žádné ztracené doklady beze stopy — jen jasný přehled a jedno kliknutí navíc tam, kde je to potřeba.