K čemu fronta slouží
Položka Čeká na vás v menu je jediné místo, kde Taxorio shrne vše, co potřebuje vaše rozhodnutí — bez ohledu na to, ve které sekci aplikace to reálně vzniklo. Číslo v kolečku vedle názvu (badge) ukazuje, kolik položek na vás čeká; jakmile je fronta prázdná, badge zmizí.
Co se do badge počítá
Badge sčítá čtyři fronty, které lze rovnou vyřídit jedním kliknutím:
- Platby ke schválení — přijaté platby z banky čekající na potvrzení.
- Schránka — doklady ve schránce nákladů, ze kterých ještě nevznikl náklad. Počítají se všechny nepotvrzené, tedy i ty, které AI zrovna zpracovává nebo u kterých zpracování selhalo.
- Faktury po splatnosti — vydané faktury, kterým uplynulo datum splatnosti a ještě nejsou označené jako zaplacené.
- Evidence tržeb — tržby, které se nepodařilo zaevidovat v EET, čekají na potvrzení déle než hodinu, nebo u nich Finanční správa hlásí upozornění. Více v článku Evidence tržeb (EET) v Taxoriu.
Na samotné stránce Čeká na vás uvidíte navíc čtvrtou sekci, Problémy v bance — platby, které se nepodařilo automaticky zpracovat. Ta se do badge v menu záměrně nezapočítává, protože nejde o akci, kterou vyřešíte jedním klikem přímo tady, ale o problém k prošetření v sekci Banka.
Jak jednotlivé typy vyřídit
- Platba ke schválení — pokud je u platby už spárovaná faktura, stačí kliknout na tlačítko Schválit přímo v seznamu. Pokud platba spárovanou fakturu nemá, klikněte na řádek — otevře se sekce Banka, kde fakturu přiřadíte ručně.
- Doklad ve schránce — u dokladu vidíte číslo dokladu, DUZP a den, kdy doklad přišel. Doklady od stejného dodavatele tak snadno rozlišíte. Klikněte na Zkontrolovat nebo na řádek; otevřou se Náklady na záložce Schránka s tímto dokladem rovnou vybraným. Zkontrolujete, co AI rozpoznala, a doklad potvrdíte nebo opravíte.
- Faktura po splatnosti — pokud platba už dorazila, klikněte na Uhrazeno přímo v seznamu, vyberte den přijetí platby a potvrďte. Klientovi můžete rovnou poslat upomínku tlačítkem Upomenout: otevře se dialog, ve kterém zkontrolujete adresáta, předmět a text upomínky a upomínku odešlete. Pokud karta klienta e-mail nemá, adresu v dialogu doplňte. Po odeslání upomínky se tlačítko jmenuje Upomenout znovu a u faktury vidíte den poslední odeslané upomínky. Kliknutím na řádek otevřete detail faktury.
- Problém v bance — klikněte na řádek; otevře se sekce Banka, kde platbu, kterou se nepodařilo zpracovat, zkontrolujete a zkusíte zpracovat znovu tlačítkem Zkusit znovu.
- Tržba v evidenci tržeb — u řádku je stav tržby a tlačítka, třeba Odeslat znovu nebo Zaevidoval jsem jinde. Kliknutím na řádek otevřete fakturu s celou historií tržeb.
Prázdná fronta
Když nic nečeká, stránka zobrazí hlášku Vše vyřízeno — nemáte žádné platby ke schválení, doklady ke zpracování ani faktury po splatnosti. Badge v menu se v tu chvíli nezobrazuje vůbec.