Jak začít · 3 min čtení

Přehled dashboardu a KPI

Co najdete na úvodním přehledu Taxoria — KPI karty s příjmy, výdaji a DPH k zaplacení, grafy vývoje, faktury po splatnosti i nejbližší daňové termíny.

Co je dashboard

Dashboard je úvodní obrazovka, na kterou se dostanete vždy po přihlášení. Zobrazuje aktuální přehled vašeho podnikání — příjmy, výdaje, pohledávky a blížící se daňové termíny. Vše na jednom místě, bez nutnosti otevírat jednotlivé sekce.

KPI karty

V horní části dashboardu jsou čtyři přehledové karty (KPI — Key Performance Indicators) za aktuální měsíc:

  • Tržby — celková fakturovaná částka za aktuální měsíc (součet všech vydaných faktur s datem vystavení v tomto měsíci), bez DPH.
  • Náklady — celkové výdaje zadané nebo naimportované v aktuálním měsíci, bez DPH.
  • Čeká na platbu — součet nesplacených pohledávek (vydaných faktur, které dosud nebyly označeny jako zaplacené). Červené zvýraznění indikuje faktury po splatnosti.
  • Zisk (odhad) — orientační rozdíl tržeb a nákladů. Jde o účetní odhad, ne daňový základ — pro výpočet daně z příjmů vždy konzultujte daňového poradce. Pod hlavním číslem vidíte i orientační odhad, kolik vám zbude po zdanění a odvodech — od zisku odečítá odhad daně z příjmů a nově i sociálního a zdravotního pojistného (podle záložky Pojištění v Daních a odvodech).
💡 Tip: Kliknutím na kteroukoli KPI kartu se přesunete do příslušné sekce s detailním přehledem a filtry.

Graf finančního přehledu

Pod KPI kartami najdete plošný graf zobrazující vývoj příjmů, výdajů a zisku. Přepínač vpravo od nadpisu mění zobrazované období na měsíce, kvartály nebo roky. Klikáním na barevné štítky pod nadpisem (příjmy/výdaje/zisk) jednotlivé řady zapnete nebo skryjete — zisk je defaultně skrytý, aby graf nebyl přeplněný.

Faktury po splatnosti

Sekce Čeká na zaplacení uprostřed dashboardu zobrazuje seznam vydaných faktur, jejichž datum splatnosti již uplynulo a stále nejsou označeny jako zaplacené. U každé faktury vidíte:

  • Jméno klienta a číslo faktury
  • Částku a počet dní po splatnosti
  • Tlačítko pro přímé odeslání upomínky emailem
⚠️ Pozor: Faktury po splatnosti jsou pohledávky, které zvyšují základ DPH v přiznání. Pokud pohledávka nebude nikdy uhrazena, existují za podmínek §46 zákona o DPH postupy pro opravu základu daně.

Daňový kalendář

V pravém sloupci dashboardu je Daňový kalendář se seznamem nadcházejících daňových povinností. Taxorio zobrazuje termíny relevantní pro váš typ podnikání:

  • Plátci DPH — termíny podání DPH přiznání a kontrolního hlášení (měsíčně nebo čtvrtletně dle zdaňovacího období).
  • Zálohy na daň z příjmů — termíny čtvrtletních nebo pololetních záloh, pokud vám byly stanoveny.
  • Přehledy ČSSZ a ZP — termíny podání přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu (odvíjejí se od lhůty daňového přiznání; za rok 2025 při elektronickém podání ČSSZ do 1. 6. 2026 a zdravotní pojišťovna do 4. 6. 2026).

Kliknutím na konkrétní termín se zobrazí detail s popisem povinnosti a odkazem na příslušnou sekci v aplikaci (např. přehled DPH za dané období).