Переходите с iDoklad без перепечатывания
Загрузите экспорт из iDoklad, и Taxorio создаст из него клиентов, выставленные счета и расходы. Формат — наша забота, Вы только проверяете предпросмотр.
Суммы, даты и дубликаты вы увидите до того, как что-то подтвердите.
Клиенты · счета · расходы
Что переносится из iDoklad
Импорт создаёт клиентов, выставленные счета и расходы за один проход. Достаточно загрузить то, что Вы получаете из iDoklad — файлы не нужно заранее исправлять или переименовывать.
- Клиенты вместе с IČO (идентификационный номер), DIČ (номер плательщика НДС) и адресом
- Выставленные счета с позициями, датами и суммами
- Расходы вместе с категорией и НДС
Экспорт шаг за шагом
Как подготовить экспорт из iDoklad
Здесь лучше всего работает табличный экспорт со всеми доступными столбцами. В iDoklad выставленные счета, полученные счета и адресная книга — это отдельные списки в левом меню, поэтому подготовьте три файла. Экспорт списков по прайс-листу iDoklad доступен только с тарифа Základní — на бесплатном тарифе (Zdarma) загрузите вместо него PDF отдельных счетов, Taxorio их тоже прочитает.
- 01В левом меню откройте «Prodej → Faktury vydané», снимите ненужные фильтры и отметьте документы, которые хотите перенести ( или оставьте весь список).
- 02Нажмите «Export», выберите XLSX или CSV и в диалоге отметьте столбцы, важные для переноса: номер документа, заказчик, даты, статус оплаты, валюта, суммы и НДС.
- 03Повторите то же в «Nákup → Faktury přijaté», чтобы расходы перенеслись отдельно от выставленных счетов.
- 04В «Adresář → Kontakty» нажмите иконку «Export», выберите XLSX или CSV и отметьте столбцы с названием, IČO, DIČ, адресом и контактными данными.
- 05Загрузите все три файла одновременно. Taxorio отнесёт их к клиентам, выставленным счетам и расходам и покажет предпросмотр перед сохранением.
Перед скачиванием файла
На что обратить внимание при экспорте из iDoklad
Перед загрузкой проверьте объём экспорта. Исходные приложения могут ограничить его фильтром, периодом, типом документа или выбранными столбцами.
- Экспорт учитывает заданный фильтр — скачиваются только отфильтрованные или отмеченные строки. Проверьте фильтр заранее или осознанно задайте нужный период.
- В файл попадут только столбцы, выбранные в диалоге экспорта. Суммы без даты, номера документа или статуса оплаты проверять намного сложнее.
- Выставленные и полученные счета — два отдельных списка; экспорт только выставленных счетов не перенесёт Ваши расходы.
- Экспорты из iDoklad обычно используют американский порядок месяц/день. Порядок мы определяем по всему файлу, но у неоднозначных дат (3/5/25) проверьте месяц в предпросмотре.
Какие форматы принимает импорт
Искать «правильный» экспорт не нужно. Если данные в обычном формате, мы с ними справимся — а если файл нечитаемый или нераспознанный, мы честно его пропустим и сообщим об этом. Суммы мы никогда не додумываем.
- Таблицы и стр уктурированные экспорты: CSV, XLSX (в том числе с несколькими листами), XML, JSON
- ZIP-архив, в котором сразу несколько файлов
- PDF-счета — как текстовые, так и сканы
- ISDOC, включая ISDOC, извлечённый из PDF
- Фотографии чеков: JPG, PNG, HEIC, WEBP
- Вложения из электронной почты (.eml) и документы Word
Проверка — часть импорта
Сначала предпросмотр, подтверждение потом
Импорт никогда не записывает данные «слепо». После анализа Вы увидите список всех распознанных клиентов, счетов и расходов — с суммами, датами и НДС. Только после проверки Вы подтверждаете сохранение.
У документов, где какое-то значение мы вывели сами, это отмечено, чтобы Вы знали, с чего начать проверку. Документы с номером, который уже есть в аккаунте, пропускаются с указанием причины — поэтому повторный запуск импорта не создаст дубликаты.
Что проверить после импорта
Импорт избавит Вас от перепечатывания, но ответственность за правильность документов остаётся на Вас — поэтому рекомендуем проверить три вещи.
- Нумерацию счетов, чтобы следующий документ продолжил её правильно.
- Статусы оплат — действительно ли оплаченные счета отмечены как оплаченные.
- Категории расходов, по которым затем рассчитывается налоговая база.
Частые вопросы
Сколько это стоит?
Импорт данных доступен всем зарегистрированным пользователям, в том числе на бесплатном тарифе. За количество перенесённых документов платить не нужно.
Нужно ли сразу отказываться от iDoklad?
Нет. Импорт только копирует данные, в Вашем аккаунте iDoklad он ничего не меняет и не удаляет. Можно пользоваться двумя сервисами параллельно, пока Вы не будете уверены.
А если данные в моей собственной таблице Excel, а не в экспорте из программы?
Это обычная ситуация, и она работает так же. Загрузите XLSX или CSV в том виде, в котором он есть — столбцы мы стараемся распознать сами. То, что распознать нельзя, Вы увидите в предпросмотре и заполните вручную.
Переносятся ли PDF-счета без табличного экспорта?
Да. PDF-счета мы умеем читать, включая сканы, так же как и фотографии чеков. Результат Вы снова подтверждаете в предпросмотре.
Что происходит с документами, которые прочитать не удалось?
Они пропускаются, и у каждого Вы увидите причину. Лучше пропустить документ, чем угадать сумму — неверный документ в учёте хуже отсутствующего.
Это тоже может пригодиться
Попробуйте на своих данных
Первые 14 дней PRO у вас бесплатно, без платёжной карты. Затем вы продолжаете на бесплатном тарифе, у которого нет ограничения по времени.
Загрузить экспорт из iDoklad →