Správné nastavení fakturačního programu je základ pro bezproblémovou fakturaci. V tomto průvodci vás provedeme kompletním nastavením Taxoria -- od první registrace až po vystavení první faktury. Celý proces zabere přibližně 10 minut a na konci budete mít plně funkční fakturační systém přizpůsobený vašim potřebám.
Krok 1: Registrace přes Google účet
Otevřete app.taxorio.cz a klikněte na tlačítko pro přihlášení. Taxorio používá výhradně přihlášení přes Google účet, což přináší několik výhod:
- Bezpečnost -- využíváte dvoufaktorové ověření Google (pokud ho máte aktivní)
- Jednoduchost -- žádné další heslo k zapamatování
- Rychlost -- přihlášení jedním kliknutím
Po prvním přihlášení se automaticky spustí onboarding průvodce, který vás provede vyplněním všech potřebných údajů.
Krok 2: Firemní údaje
V prvním kroku onboardingu vyplníte základní identifikační údaje vašeho podnikání:
- Název firmy -- obchodní jméno nebo vaše jméno a příjmení jako OSVČ
- IČO -- osmimístné identifikační číslo osoby
- DIČ -- daňové identifikační číslo (povinné pouze pro plátce DPH, formát CZ + IČO)
- Plátce DPH -- přepínač, zda jste registrovaní jako plátce DPH
Tyto údaje se budou zobrazovat na všech vašich fakturách jako údaje dodavatele. Ujistěte se, že jsou správné a odpovídají údajům v obchodním rejstříku nebo živnostenském registru.
Plátce vs. neplátce DPH
Nastavení statusu plátce DPH je zásadní, protože ovlivňuje celý chod aplikace. Pokud jste plátce DPH:
- Na fakturách se bude zobrazovat rozpad na základ daně a DPH
- Budete moci využít funkce pro generování kontrolního hlášení a přiznání k DPH
- U nákladů budete moci evidovat odpočet DPH
Pokud nejste plátce DPH, tyto funkce se skryjí a faktury budou obsahovat pouze celkové částky bez rozpadu na základ a DPH.
Krok 3: Adresa podnikání
V dalším kroku vyplníte adresu sídla vašeho podnikání:
- Ulice a číslo popisné
- PSČ
- Město
Adresa se zobrazuje na fakturách a dalších dokumentech. Měla by odpovídat adrese uvedené v živnostenském rejstříku.
Krok 4: Bankovní údaje
Pro správné fungování fakturace potřebujete vyplnit bankovní spojení, které se bude zobrazovat na fakturách:
- Číslo účtu -- ve formátu české banky (předčíslí-číslo/kód banky)
- Kód banky -- čtyřmístný kód vaší banky
- IBAN -- mezinárodní číslo účtu (volitelné, ale doporučené pro zahraniční klienty)
- BIC/SWIFT -- identifikační kód banky pro mezinárodní platby
- Název banky -- pro zobrazení na faktuře
Bankovní údaje jsou nezbytné pro QR kód na faktuře. Pokud chcete, aby vaši klienti mohli platit skenováním QR kódu v mobilním bankovnictví, musíte mít vyplněné minimálně číslo účtu a kód banky.
Krok 5: Nastavení fakturace
Tato sekce určuje, jak budou vaše faktury vypadat a jakým způsobem se budou číslovat:
Formát číslování faktur
Taxorio používá výchozí formát YYYY-XXX, kde YYYY je aktuální rok a XXX je pořadové číslo. Příklad: 2026-001, 2026-002 atd. Systém automaticky přiděluje čísla vzestupně, takže se nemusíte starat o duplicity.
Počáteční číslo
Pokud přecházíte z jiného fakturačního systému a chcete navázat na dosavadní číslování, nastavte si počáteční číslo. Například pokud jste v předchozím systému vydali 50 faktur, nastavte počáteční číslo na 51.
Výchozí splatnost
Výchozí splatnost je nastavena na 14 dní. Pokud standardně používáte jinou splatnost (například 7 nebo 30 dní), změňte ji zde. Tato hodnota se bude automaticky předvyplňovat při vytváření nové faktury, ale na konkrétní faktuře ji můžete vždy upravit.
Výchozí sazba DPH
Nastavte sazbu DPH, kterou používáte nejčastěji. Pro většinu služeb to bude 21 % (základní sazba). Snížená sazba 12 % se vztahuje na vybrané zboží a služby definované zákonem o DPH. Pokud nejste plátce DPH, nastavte 0 %.
Krok 6: PDF šablona a QR platby
V nastavení si vyberete vizuální podobu vašich faktur:
PDF šablony
Taxorio nabízí tři profesionální šablony:
- Modern -- současný čistý design s barevnými prvky. Vhodný pro kreativní profese a IT firmy.
- Classic -- tradiční rozvržení faktury, které klienti znají. Vhodný pro řemeslníky, účetní a konzervativnější obory.
- Minimal -- minimalistický styl s maximálním důrazem na přehlednost a čitelnost.
Šablonu si můžete kdykoliv změnit a nová šablona se použije pro všechny nově vygenerované PDF.
QR kód pro platbu
Zapněte generování QR kódu na fakturách. QR kód ve formátu České bankovní asociace (SPD) umožňuje klientům zaplatit naskenováním v mobilní bankovní aplikaci. Automaticky se předvyplní číslo účtu, částka, variabilní symbol a měna.
Krok 7: Nahrání loga a podpisu
Pro profesionální vzhled faktur můžete nahrát:
- Logo firmy -- zobrazí se v záhlaví faktury. Doporučený formát je PNG nebo SVG s průhledným pozadím.
- Podpisový blok -- obrázek vašeho podpisu, který se zobrazí v patičce faktury.
Obě položky jsou volitelné -- faktury jsou plně platné i bez loga a podpisu.
Krok 8: Výdajový paušál
Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů (výdajový paušál), nastavte si příslušné procento:
- 80 % -- řemeslné živnosti, zemědělská výroba
- 60 % -- ostatní živnosti
- 40 % -- jiné příjmy ze samostatné činnosti (max. 800 000 Kč ročně)
- 30 % -- příjmy z pronájmu (max. 600 000 Kč ročně)
Toto nastavení ovlivňuje výpočty na dashboardu a v daňových přehledech. Pokud vedete skutečné výdaje, tento krok přeskočte.
Krok 9: Výběr finančního úřadu
Z rozbalovacího seznamu vyberte finanční úřad, pod který spadáte. Taxorio nabízí automatický výběr podle PSČ vaší adresy -- po vyplnění adresy v kroku 3 vám systém navrhne příslušný finanční úřad. Tento údaj se využívá při generování daňových dokumentů.
Krok 10: Vytvoření prvního klienta
S vyplněnými údaji je čas přidat prvního klienta. V menu klikněte na "Klienti" a poté na "Nový klient".
Automatické doplnění z ARES
Nejrychlejší způsob je využít napojení na registr ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Zadejte IČO klienta a klikněte na tlačítko pro vyhledání. Systém automaticky doplní:
- Název firmy
- Sídlo (ulice, PSČ, město)
- DIČ (pokud je firma plátce DPH)
- Právní formu
Zkontrolujte doplněné údaje a uložte klienta. Pokud nemáte IČO, můžete všechny údaje vyplnit ručně.
Krok 11: Vystavení první faktury
Nyní máte vše nastavené a můžete vystavit první fakturu. Přejděte do sekce "Faktury", klikněte na "Nová faktura" a postupujte podle návodu v článku Jak vytvořit fakturu v Taxoriu.
Přehled všech sekcí nastavení
Po dokončení onboardingu můžete kdykoliv upravit své nastavení. V menu klikněte na "Nastavení" a najdete tyto sekce:
- Firemní údaje -- název, IČO, DIČ, status plátce DPH
- Adresa -- ulice, PSČ, město
- Banka -- číslo účtu, kód banky, IBAN, BIC/SWIFT, název banky
- Fakturace -- formát číslování, počáteční číslo, výchozí splatnost, výchozí sazba DPH
- PDF -- výběr šablony, QR platby, logo, podpis
- Daně -- výdajový paušál, finanční úřad
- MCP integrace -- nastavení propojení s AI asistentem Claude
Časté chyby při nastavení
Špatný status plátce DPH
Ujistěte se, že nastavení odpovídá skutečnosti. Pokud jste se právě registrovali jako plátce DPH, nezapomeňte aktualizovat nastavení v Taxoriu. Nesprávné nastavení může vést k chybným fakturám.
Chybějící bankovní údaje
Bez vyplněných bankovních údajů nebude na fakturách fungovat QR kód. Klienti také nebudou vědět, kam platbu odeslat. Vyplňte minimálně číslo účtu a kód banky.
Počáteční číslo faktury
Pokud přecházíte z jiného systému, nastavte správné počáteční číslo hned na začátku. Dodatečná změna číslování může způsobit mezery v řadě faktur, což může vzbuzovat podezření při daňové kontrole.
Tip: Po dokončení nastavení si vystavte zkušební fakturu a zkontrolujte vygenerované PDF. Ověřte, že všechny údaje jsou správné, logo je na správném místě a QR kód funguje -- naskenujte ho mobilním bankovnictvím a zkontrolujte předvyplněné údaje.
Kompletní nastavení Taxoria zabere přibližně 10 minut. Po dokončení máte plně funkční fakturační systém, který vám šetří čas a pomáhá s dodržováním zákonných povinností. Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat přes podporu přímo v aplikaci.